Diagnosi gratuïta del teu projecte
45 minuts amb un sènior per mapar la teva visibilitat i prioritats. Sense compromís.
Reserva la diagnosi → Consulta les tarifes →Màrqueting per a assessories: captació, confiança i processos que no es desborden
Captar un client és només el principi: després arriben documents, terminis i seguiments. Connectem la captació amb el CRM i el flux documental perquè créixer no signifiqui més caos.
On es perd el temps que no factures
Cada client nou arrossega un petit ecosistema de correus, PDFs i trucades. Quan tot això viu dispers, el despatx paga la diferència en hores.
La paradoxa: com més clients captes, pitjor es torna — si el procés no està connectat, cada alta multiplica el desordre.
Un circuit que uneix captació i despatx
Per la banda de captació: SEO Local i Google Ads perquè et trobin quan busquen assessoria a la zona, amb cada consulta entrant al CRM amb el seu origen i el servei d'interès.
Per la banda d'operacions: la documentació entra per un circuit ordenat, els seguiments es disparen sols i la facturació repetitiva s'agilitza — sempre amb supervisió humana. El resultat: saps quin canal porta clients rendibles i el despatx no s'ofega en créixer.
De la cerca a l'alta, sense forats
Exemple conceptual — cap client real. El recorregut complet quan el circuit funciona:
La línia que no creuem
L'automatització treu feina repetitiva de sobre. El criteri professional — el que et fa assessoria i no programari — no es delega mai.
S'automatitza
- Recopilar i reclamar documentació pendent.
- Classificar i arxivar el que arriba.
- Recordar terminis i venciments.
- Enviar seguiments i confirmacions.
- Agilitzar factures repetitives.
Es decideix
- Assessorar i interpretar cada cas.
- Revisar el que surt cap al client.
- Assumir la responsabilitat professional.
- Construir la confiança i la relació.
- Dir que no quan un encàrrec no encaixa.
Un agent de veu pot atendre l'horari que l'equip no cobreix i un RAG intern pot respondre dubtes de procediment — però cap resposta amb valor jurídic o fiscal surt mai sense revisió humana.
Les palanques habituals en un despatx
Un despatx no creix sumant hores. Creix traient-ne les que no aporten.
El que mirem per decidir
Revisem la teva captació i el teu circuit intern — formularis, trucades, documentació, facturació — i t'ensenyem què connectar primer.
Revisem captació, CRM i documentacióLliurables, no promeses
- Auditoria de captació i procés — d'on venen els clients i on es perd temps.
- Consulta connectada al CRM — origen, servei d'interès i estat.
- Trucades mesurades — quin canal fa sonar el telèfon.
- Circuit documental — checklist, reclamació automàtica i arxiu ordenat.
- Automatitzacions documentades — cadascuna amb el seu manual i responsable.
- Quadre de decisió — cost per client potencial per canal, revisat cada període.
De la consulta al client, amb ordre
Respostes amb el mateix criteri que el circuit: origen conservat, documentació ordenada i criteri professional intocable.
L'automatització treu tedi, mai criteri: cap resposta amb valor professional surt sense revisió humana.
Parlem del teu despatxCaptació i confiançaCom es capta un client d'assessoria sense semblar una oferta de baix cost?
Amb demanda d'intenció i confiança, no amb descomptes. La cerca "assessoria/gestoria a [zona]" o "alta d'autònom" és gent que ja necessita el servei: la feina és aparèixer-hi (SEO Local i Google Ads) amb una web que transmeti el que un client d'assessoria vol veure — serveis concrets, equip real, resposta ràpida.
La mesura fa la resta: si un canal porta consultes que mai encaixen, ho veus al quadre i deixes de pagar-lo. Competir per preu no cal quan saps quins canals porten el client adequat.
Captació i confiançaLes trucades són la nostra principal via d'entrada. Com es mesuren?
Amb seguiment de trucades per canal: sabem si la trucada ve de la cerca local, d'un anunci o de la web, i registrem quines es converteixen en reunió i en client. No es grava el contingut — l'objectiu és l'origen i el resultat, no la conversa.
A més, la trucada entra al CRM com una consulta més, amb el seu origen: així el telèfon deixa de ser un forat negre d'informació i passa a ser el canal mesurable que probablement ja és el més important del despatx.
Processos, documentació i automatitzacióQuè vol dir exactament "automatització documental"?
Que la petició i recepció de documents deixa de dependre de correus creuats. Definim per cada tipus d'encàrrec una checklist de documentació; el client rep una petició clara, el sistema reclama automàticament el que falta, i el que arriba queda classificat al seu lloc.
El gestor deixa de perseguir PDFs i passa a revisar expedients complets. És la diferència entre dedicar el temps a reclamar papers o a assessorar — i és mesurable en hores alliberades.
Processos, documentació i automatitzacióI la facturació, què se'n pot automatitzar?
Els circuits repetitius: emissió periòdica, enviament, recordatoris de cobrament i conciliació bàsica. Sempre amb revisió humana configurada als punts que decidiu — cap factura surt sense el control que el despatx vulgui mantenir.
L'objectiu no és treure-us el control sinó el tedi: que la part mecànica del cicle de facturació no consumeixi hores sènior.
Processos, documentació i automatitzacióUn agent de veu pot atendre els nostres clients?
Pot atendre el que és operatiu: horaris, estat d'un tràmit senzill, recollir el motiu de la trucada i derivar-la a la persona adequada, o agafar l'encàrrec fora d'horari perquè ningú es quedi sense resposta. On hi ha criteri professional — una consulta fiscal, laboral o jurídica — la resposta és sempre humana.
El desplegem només quan és viable i útil: si el volum de trucades no ho justifica, us ho direm i no el muntarem.
Dades, implementació i pressupostCom tracteu la protecció de dades?
Amb el principi de mínim accés: per fer la nostra feina no necessitem el contingut dels expedients dels vostres clients — treballem sobre el circuit (origen de consultes, estats, fluxos documentals), no sobre les dades fiscals o laborals que contenen.
Les eines que configurem queden dins del vostre entorn i sota els vostres encàrrecs de tractament. Si un automatisme implica dades personals, es documenta i es revisa amb el vostre criteri de compliment abans d'activar-lo.
Processos, documentació i automatitzacióNecessitem un CRM nou?
No necessàriament. Si en teniu un, connectem la captació perquè cada consulta hi entri amb origen. Si no en teniu, el més honest és dir-vos que un despatx que creix sense CRM acaba gestionant clients amb la memòria — i us ajudem a triar-ne un de proporcionat, sense sobredimensionar.
El criteri és el de sempre: primer el circuit, després l'eina. Una eina nova sense procés només trasllada el caos de lloc.
Captació i confiançaCom sabrem si un canal porta clients rendibles i no només consultes?
Perquè el circuit conserva l'origen fins al final: la consulta entra amb canal, la qualificació registra si encaixa, i l'alta queda lligada a aquell origen. Amb el temps es veu que un canal porta consultes que es converteixen en clients que es queden, i un altre porta soroll que consumeix reunions.
Aquesta és exactament la informació que canvia la decisió de pressupost — i la que cap informe de "visites al web" no et donarà mai.
Dades, implementació i pressupostQuant triga a notar-se?
El circuit intern es nota des del primer mes: consultes ordenades, documentació reclamada sola, seguiments que no es perden. La captació té els seus ritmes — Google Ads dona senyal en setmanes; el SEO Local es consolida amb mesos de constància.
El compromís que sí prenem: des del principi sabreu què s'ha connectat, què es mesura i què mostren els números — sense esperar un "informe trimestral" per descobrir-ho.
Dades, implementació i pressupostCom funciona el pressupost?
A mida i per blocs: captació (SEO Local, Ads, web), circuit (CRM, mesura de trucades) i operacions (documental, factures, agents). Es pot començar per un bloc — normalment el que més coll d'ampolla és — i ampliar quan els números ho justifiquin.
Els honoraris de Daimatics i la inversió publicitària van sempre separats: la inversió és vostra i va directa a les plataformes. Sense permanències artificials.
Dades, implementació i pressupostQuè necessiteu de nosaltres per començar?
Una sessió amb qui coneix el dia a dia real: com entra avui una consulta, qui la toca, com es demana la documentació, on s'encalla la facturació. I accessos bàsics: web, analítica, comptes publicitaris si n'hi ha, i el CRM o el que en faci les funcions.
Amb això mapegem el circuit, us diem on es perd senyal i temps, i proposem l'ordre de connexió. El diagnòstic no requereix cap dada dels vostres clients.
Captar més no ajuda si cada alta multiplica les tasques manuals
Connectem la captació amb el CRM i el circuit documental perquè el creixement es noti als clients — no a la pila de correus pendents.
Revisem la captació i els processos de la teva assessoriaPrimer pas: auditoria del circuit actual. El criteri professional sempre queda a les vostres mans.
